锦州银行H股私有化退市预期时间表出炉：交易完成后员工雇佣合约继续有效

金融虎讯 2月23日消息，今日晚间，锦州银行正式发布私有化收购公告，同时公布预期时间表。根据公告，中国国际金融香港证券有限公司代表要约人辽宁金融控股集团有限公司提出自愿有条件全面现金要约以收购锦州银行全部已发行H股，要约人提出自愿有条件全面现金要约以收购锦州银行全部已发行内资股（要约人及其一致行动人士已持有者除外），同时拟议撤回锦州银行H股之上市地位。

根据预期时间表，锦州银行将于2024年3月15日召开临时股东大会及H股类别股东大会，并公布结果。不晚于2024年4月12日上午八时三十分公布H股于联交所退市详情。锦州银行H股于联交所退市的时间2024年4月15日（星期一）下午四时正。要约在所有方面可成为或宣布成为无条件的最后时间及日期为2024年5月14日。

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据了解，1月26日，锦州银行发布公告称，中国国际金融香港证券有限公司将代表辽宁金融控股集团有限公司作出自愿有条件全面现金要约，以按1.38港元/股的要约价收购锦州银行所有已发行H股。锦州银行的已发行股本为13,981,615,684股，分为3,517,320,000股H股及10,464,295,684股内资股。假设要约获全数接纳，要约人根据要约应支付的总现金对价将约为港币4,853,901,600元（就H股要约而言）及人民币3,146,429,513.75元（就内资股要约而言）。据折合计算，该交易应支付的总现金对价约为76.04亿元人民币。

锦州银行H股已自2023年1月20日上午九时正起于联交所暂停买卖，且于最后实际可行日期，H股仍于联交所暂停买卖。 于最后交易期间，联交所所报的H股最高收市价为2022年11月18日及2022年12月14日至2023年1月12日的每股H股港币1.40元，而联交所所报的H股最低收市价为2022年11月2日至2022年11月4日的每股H股港币0.55元。

就要约人而言，锦州银行从股权市场有效融资的能力极为有限，目前的上市地位不再对该行经营提供切实可行的融资管道。 要约实施后，该行H股将从联交所退市，有利于节省与合规事务及维持上市地位相关的成本，为可能进行的业务调整留出空间。该行亦能够将原本用于与维持上市地位相关的资源重新分配至该行的业务运营。

据公告，要约实施后，要约人辽宁金控无意将股份于其他市场上市。 考虑到锦州银行作为区域性商业银行，退市后该行将继续立足当地开展特色化经营，聚焦主责主业。 要约人仍将可能根据实际情况需要，对集团业务、架构及╱或方向不时提出策略调整意见。

值得注意的是，公告还披露，除上述情况以外，辽宁金控将尽可能维持该行现有业务。要约人无意对锦州银行员工的继续聘用作出任何重大变动。要约完成后，锦州银行所有员工的雇佣合约将继续有效。

锦州银行的财务数据停留在2022年6月的中期，报告期内实现营业收入为53.98亿元，同比下降12.68%；归母净利润为2.66亿元，同比下降近38.02%。截至2022年6月末，该行资产总额达8265.52亿元，在辽宁省城商行中资产规模排名第二。根据2022年中期报告，2022年上半年及2021年上半年经营收入的约64.82%及66.10%分别来自锦州地区。

于2021年12月31日及2020年12月31日，锦州银行的不良贷款率分别为约2.75%及约2.07%。于2022年6月30日及2021年12月31日，　该行的不良贷款率分别为约2.87%及约2.75%。

如综合文件披露，锦州银行部分客户已进入司法重组程序且集团所持有的部分其他客户资产已逾期。 尽管目前无法厘定该等程序及逾期资产对集团财务及业务状况的影响程度，预期其会对集团财务及业务状况造成较大不利影响。相关交易于最后实际可行日期仍存在不确定性。

同时，锦州银行拟继续推迟发布截至2022年12月31日止财政年度的经审核财务业绩及截至2023年6月30日止六个月的中期财务业绩，于最后实际可行日期，该行及其核数师仍无法确定公布上述财务业绩的时间表。 如锦州银行未能于2024年7月19日之前补救导致贵行暂停买卖之实质事项、履行复牌指引及全面遵守上市规则以令联交所信纳，则根据上市规则第6.01A(1)条，锦州银行可能被联交所取消上市地位，导致H股股东持有的贵行H股转变为非在联交所或任何其他交易所上市的证券，并可能严重削弱其流动性。（金辉）