2022年四季度金融行业监管政策与处罚分析

目录

一、监管政策更新及要点解读

（一）泛金融业

（二）银行业

（三）保险业

（四）证券期货业

（五）其他

二、监管处罚趋势与分析

（一）银行业

（二）保险业

（三）证券业

（四）反洗钱

2022年，中国经济在经历2021年深度衰退的基础上虽有所反弹，但增长仍有较多不确定性，从国内市场来看，中国经济伴随着较大的通胀压力和金融市场动荡加剧；从国际上看，保护主义依然盛行，国际制裁升级，国际贸易投资增长面临更大的制约。正如中央经济工作会议对当前形势的定调：中国经济恢复的基础尚不牢固，仍然面临内部“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，外部环境动荡不安。

但随着各项政策效果的持续显现，2023年经济运行有望总体回升。一是防疫政策转向后可能带来总需求的改善与生产能力的修复。二是扩大内需政策协同发力，将在一定程度上对冲明年外需走弱对出口的冲击。与此同时，对国内经济息息相关的金融监管政策也在年底纷纷出台。

一、各行业监管政策及要点解读

四季度各个细分行业的国内金融监管政策主要包括：

整个金融监管方面，银保监会发布《银行保险机构公司治理监管评估办法》《银行保险机构消费者权益保护管理办法》《银行保险监管统计管理办法》。在公司治理、消费者权益保护等方面，伴随多年的试运行和征求意见，监管终于靴子落地。

银行业方面，银保监会发布《商业银行表外业务风险管理办法》《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》，对商业银行表外业务、个人养老金业务管理进行了约束。

保险业方面，银保监会在信息披露方面集中发布了一些监管要求，包括《人身保险产品信息披露管理办法》《一年期以上人身保险产品信息披露规则》《保险保障基金管理办法》。对信息披露的相关内容提出了要求，同时也明确了一些关于保险保障基金的管理要求。

证券期货业方面，中证协先后发布了《证券公司投行业务质量评价办法（试行）》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》，中基协发布了《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》，证监会也就《期货市场持仓管理暂行规定》《股票期权管理办法》等向社会征求意见。

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其他金融监管政策方面，银保监会在四季度发布《企业集团财务公司管理办法》调整了准入标准以及扩大对外开放、优化了业务范围和实施分级监管等，对集团财务公司提出了新的管理要求，同时银保监会还就《汽车金融公司管理办法》向社会征求意见。

二、监管处罚分析

（一）银行业

1、该季度整体处罚趋势

2022年四季度，银行业收到监管机构开具的监管罚单数量、处罚金额均环比上季度呈下降趋势，以罚单金额计算，监管机构在四季度对于银行业的主要处罚对象类别排名靠前的分别为农村商业银行、国有大型商业银行、股份制商业银行。

2、处罚类型分布

2.1 处罚事项

2022年四季度，罚单涉及主要处罚事项为：违规发放贷款、贷后管理不到位等。以处罚金额计算，如下表所示：

数据来源：根据银保监会网站公示数据整理统计

2.2 处罚业务

2022年四季度，罚单涉及业务主要集中在信贷业务、员工行为管理、内控与合规、公司治理。

四季度，公司治理领域是银行业排名相对靠前的处罚类别。从2017年起，金融业公司治理就呈现趋严态势，银保监会也相继发布以及修订多项公司治理政策。22年四季度，银保监会修订了《银行保险机构公司治理监管评估办法》，在《办法》中扩大了评估覆盖范围，优化了现场检查频率等，进一步约束了股东治理、关联交易管理等公司治理重灾区，并依据监管重点动态调整评估指标。对于评价结果较差的银行保险机构，会影响其关联交易以及大股东的现金分红。对于评级结果较差的保险机构，甚至还会影响其互联网人身保险业务的开展以及分支机构的筹建。因此，银行保险机构要重视公司治理的各类要求，提升公司治理质效，避免出现违规行为。

2022年四季度，银行业收到监管处罚的业务，以处罚金额计算，具体如下表所示：

数据来源：根据银保监会网站公示数据整理统计

2.3 处罚机构

2022年四季度，从被处罚机构类型分析，主要集中在农村商业银行、国有大型商业银行。以处罚金额计算，具体如下表所示：

数据来源：根据银保监会网站公示数据整理统计

（二）保险业

1、该季度整体处罚趋势

2022年四季度，监管机构对于保险业监管罚单数量、处罚金额均环比上季度呈下降趋势，监管机构在四季度对于保险业的主要处罚对象类别分别为财产保险公司以及人寿保险公司。

2、处罚类型分布

2.1 处罚事项

2022年四季度，罚单涉及主要处罚事项为：编制虚假资料，内控管理不善，给予投保人、被保险人保险合同约定以外其他利益，未按照规定使用经批准或者备案的条款费率等。以处罚金额计算，如下表所示：

数据来源：根据银保监会网站公示数据整理统计

2.2 处罚机构类型

2022年四季度，罚单涉及主要处罚机构为：财险公司以及寿险公司，对二者的处罚罚金超总量的80%。以处罚金额计算，如下表所示：

数据来源：根据银保监会网站公示数据整理统计

（三）证券业

1、该季度整体处罚趋势

2022年四季度，证券业收到监管机构开具的监管罚单数量环比三季度有所上升、处罚金额环比三季度有较大程度下降；四季度证券业罚单以罚金形式作为处罚内容较少，绝大多数罚单以责令改正、出具警示函等行政监管措施作为处罚内容。

2、处罚类型分布

2.1 处罚事项

2022年四季度，证券业收到监管机构开具的罚单。以罚单金额计算，处罚事项以违规代客认购/交易证券为主；以罚单数量计算，排名靠前的处罚事项包括违规代客认购/交易证券、投资银行类业务内部控制不健全、未勤勉尽责等，三者罚单数量合计占据超过全部的60%。

投资银行类业务内控不健全是券商排名较为靠前的处罚事项，2022年5月，证监会发布了《证券公司投资银行类业务内部控制现场检查工作指引》。《指引》明确了证券公司投行内控制度机制的健全性和执行有效性、投行业务廉洁风险防控机制的健全性和执行有效性以及公司高管、内核、质控及业务部门负责人的履职尽责情况这三方面的重点检查内容。并指出会对发现问题进行穿透式监管、全链条问责。以此进一步传导监管压力，引导证券公司投资银行业务内控建设。

2022年四季度，证券业收到罚单的处罚事项，以罚单数量计算，具体如下表所示：

数据来源：根据证监会等网站公示数据整理统计

2.2 罚单开具机构

2022年四季度，证券业收到的罚单主要来自于证监会及其派出机构，合计超过95%，其余罚单的开具机构均为深交所。具体如下表所示：

数据来源：根据证监会等网站公示数据整理统计

2.3 罚单处罚对象

2022年四季度，证券业收到的罚单主要处罚对象类别为证券公司及其分支机构，合计收到的罚单数量超过总体的80%，证券投行子、私募子以及研究子在四季度较少收到监管罚单，具体如下表所示：

数据来源：根据证监会等网站公示数据整理统计

（四）反洗钱

1、该季度整体处罚趋势

2022年四季度，金融监管机构对金融行业反洗钱相关罚单数量、处罚金额均同比上季度呈显著上升趋势，主要处罚机构分布于商业银行、支付机构。

2、处罚类型分布

2.1 处罚事项

2022年四季度，金融行业反洗钱相关罚单涉及主要处罚事项为：客户身份识别/尽职调查履行不到位、未履行大额/可疑交易报告业务、与身份不明的客户进行交易或者开立假名、客户身份资料/交易记录保存不完整等。以处罚金额计算，如下表所示：

数据来源：根据人民银行等网站公示数据整理统计

2.2 处罚机构

2022年四季度，以罚单金额计算，罚单涉及主要处罚机构为银行，占比近七成，对支付机构的处罚占比约为全部罚单总数的30%，其余保险、信托、基金公司等的合计处罚不足总量的2%。以处罚金额计算，如下表所示：

数据来源：根据人民银行等网站公示数据整理统计

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《银行保险机构消费者权益保护管理办法》解读

《银行保险机构公司治理监管评估办法》解读

《汽车金融管理办法》再应修订，从公司治理与风险管理视角提出的应对建议

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