逐鹿新场景 消费金融公司“各显神通”

本报记者 刘颖 张荣旺 北京报道

随着内需消费不断提升，消费金融与互联网、信息技术等日趋融合，消费金融场景也在不断扩容，许多消费金融公司将目光放在了新的赛道。

近期，河北幸福消费金融股份有限公司（以下简称“幸福消费金融”）推出了养车分期业务，覆盖汽车后市场的养车、保险、车载装饰等场景。目前，该业务仅限在幸福消费金融的注册地（即河北省石家庄市）开展。在此之前，北银消费金融有限公司（以下简称“北银消费金融”）、盛银消费金融有限公司（以下简称“盛银消费金融”）等持牌消费金融机构均已涉足汽车后市场业务。

与此同时，中信消费金融有限公司（以下简称“中信消费金融”）入局小微贷，产品在金蝶等渠道上线，主要面向小微企业客群。

冰鉴科技研究院高级研究员王诗强对《中国经营报》记者表示，行业增长乏力已不是秘密，消费金融公司对于现有场景与客户的争夺已经进入白热化。在新玩家相继入局的大背景下，消费金融公司寻找更多新的机会是发展的重中之重。

入局汽车后市场及小微贷

幸福消费金融已经把车险场景外拓，以循环产品打通汽车后市场的保养、汽车装饰等业务。

根据产品信息，幸福消费金融的养车分期产品采取循环贷产品设计，最高额度5万元，可分6、9、12期，年化利率为固定利率10%。用户可在指定4S店使用养车分期服务。另外，幸福消费金融对车主车型作出限定，车型仅限凯迪拉克和别克车型。

在幸福消费金融入局汽车后市场之前，北银消费金融、盛银消费金融等机构均已涉足这一市场，但相比之下，后者的业务场景仅限于车险分期。

除了养车分期，小微贷也成了消费金融公司尝试的对象。

近期，中信消费金融旗下信期贷以发票贷产品的形式，已在金蝶等渠道上线，主要面向小微企业客群。用户在金蝶小贷渠道提出申请后，上传企业信息和身份信息，包括企业名称、社会信用代码、法人姓名、法人身份证号、手机号等。企业信息录入后，还需上传发票数据，就能办理中信消费金融信期贷。

据记者不完全统计，已经多家消费金融公司布局小微贷产品，从烟草贷到营业执照贷、发票贷，持牌系消费金融公司的入局让整个小微信贷生态圈愈发完善。对消费金融公司而言，“小B大C”策略已经成为弥补业务缺口、撬动规模增长的新增长极。

行业竞争加剧

新场景是否具有可持续发展性仍有待时间的检验。

在业内专家看来，包括车险在内的养车分期业务，在金融角度算得上一个优质业务场景。客群主要为有车一族，区别以往的次级客群，这为消费金融公司的场景金融带来一定的机会。加上汽车保有量增长，尤其是新能源汽车规模增长，释放的保费和后市场服务，为养车分期场景带来想象力。正是看到了场景入口价值及产业链服务的增长空间，银行、消费金融公司、金融科技平台争相布局，企图向车主群体渗透。

不过，该场景在业务实际开展的过程中，存在诸多限制。

车咖院创始人兼CEO黄成伟指出，从用户需求角度来说，车险分期市场足够大，但C端用户的车险分期需求并不大。对个人而言，家用车单笔续保保费件均不到3000元，通过刷信用卡即可满足。同理，养车、装饰也存在上述问题。因此，车险分期的主要对象是车队、物流公司、租赁公司等B端用户，但是这一群体涉及经营，消费金融公司不易切入。

此外，针对小微贷，王诗强表示，消费金融公司经营的个人消费金融业务与小微企业主贷款风控逻辑仍有较大差距，由于企业经营风险较大，导致小微企业贷款坏账率远远大于个人消费金融业务，这也对消费金融公司开展小微企业主贷款带来一定挑战。“消费金融公司需要做的是沿着行业，深入研究与调研，服务下游的分销商或零售端的资金需求。”

值得注意的是，除了布局新的场景，今年以来消费金融公司通过引入新股东、增资等方式不断增强自身竞争力，行业格局正在发生微妙的变化。

年内多家消费金融公司传出股权变更消息，安徽宁银消费金融股份有限公司（前华融消费金融）、南银法巴消费金融有限公司（前苏宁消费金融）已被宁波银行、南京银行分别收入囊中。随着更多的银行系消费金融引入新股东，行业格局或将发生变化。

提高注册资本金，将强化消费金融公司的风险抵御能力，突破规模瓶颈。

王诗强表示，消费金融股权变更、增资等对行业发展整体利好。蚂蚁消费金融等企业增资主要是业务快速增长。另一些消费金融公司受到大股东经营影响，被迫进行股权变更，这对行业来说也是利好。因为在大股东经营不佳时，对消费金融公司的支持会相对有限，甚至拖累其发展。让实力更强的股东控股，可以使消费金融公司获得更大的支持，比如南京银行控股南银法巴消费金融、宁波银行控股宁银消费金融，有利于这两家消费金融公司从控股股东处获得资金、人才等各方面支持，助力其未来业务发展。