隔夜美股全复盘(11.10)| CPI前夕，美股暴跌！纳指跌超2%，电车板块领跌，马斯克持续减持，特斯拉跌超7%；Rivian盘后一度涨超8%，Q3营收逊于预期，EPS超预期；热门中概股大幅回调

01 大盘

昨夜美股三大股指持续走低，止步三连涨，热门中概股、新能源车股等大多数板块走低。截至收盘，道指跌 1.95%，纳指跌 2.48%，标普跌 2.08%。美国十年国债收益率跌 1.066%，收报4.084%，相较两年期国债收益率差约-50个基点。恐慌指数VIX涨 2.15%。布伦特原油收跌 2.92%。现货黄金收跌 0.43%，报1705.17美元/盎司。美元指数维持高位，收报110.48。

爱迪生研究公司数据显示，美国共和党人已经净增了10个此前由民主党人控制的众议院席位，435个席位中有42个尚未揭晓，美国中期选举结果尚不明朗，市场重点关注其对支出、减税等财政政策的后续影响。美国佐治亚州州务卿办公室宣布，12月6日乔治亚州将举行美国参议院决选。美国总统拜登表示，他的目标是在2024年再次竞选总统，他个人猜测是明年初决定参选；同时表示，如果特朗普参选，将确保他不会再次成为总统。

欧盟委员会建议2023年向乌克兰提供180亿欧元贷款。英国财政大臣亨特正考虑降低英国所得税最高税率的起征点，并将把英国银行利润附加税从8%下调至3%。英国将北爱尔兰选举截止日期推迟至明年3月。

据传，俄罗斯国防部长绍伊古命令军队从赫尔松市和第聂伯罗河西岸撤军。乌克兰总统顾问对此表示，现在谈论俄罗斯从赫尔松地区撤军还为时过早。一些俄罗斯军队仍驻扎在赫尔松地区，俄罗斯正在向该地区增派人手。只要乌克兰国旗没有在赫尔松地区上空飘扬，就没有理由说俄罗斯要撤退。

美联储威廉姆斯称，目前的通货膨胀率显然远高于美联储的长期目标。美联储巴尔金表示，美联储不能让通货膨胀恶化，我们将使它达到目标，美联储正在做的是使通胀率达到2％的目标。经济增长正在放缓，但美国仍在增加就业岗位。美国目前没有陷入衰退。我的“个人假设”是，美国正处于通胀的“后端”，通胀正在下降。美联储埃文斯认为，尽快调整美联储的行动节奏是有好处的，且对通胀很快开始缓解充满希望，但担心利率大幅上升可能危及美联储对就业的职责。拜登表示，不能保证美国可以摆脱通胀。路透调查债券策略师预期联邦基金终端利率为4.75%—5.00%。

美国调查FTX有关处理客户资金和贷款的问题，FTX面临高达80亿美元的流动性缺口。知情人士表示，币安很可能放弃收购FTX。据Semafor：大部分FTX法律和合规人员已经辞职。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：公用事业收跌0.78%，医疗、日常消费、房地产、通讯、工业均收跌1.5%以内，原料、金融、高科技、半导体和能源分别收跌1.62%、1.68%、2.6%、3.2%和4.89%。

概念板块方面，航空ETF跌0.95%，旅行服务板块跌2.51%，高端酒店万豪跌0.62%，爱彼迎跌3.14%，挪威邮轮跌8.62%。太阳能板块涨1.59%。金融科技板块方面，PayPal收跌3.02%，巴菲特概念股NU跌8.22%。网络安全板块跌2.1%，SQ收跌8.48%。

中概股多数收跌，KWEB跌6.98%。阿里跌 4.83%，众安在线与蚂蚁集团订立互联网平台合作框架协议，和平安产险订立汽车共同保险合作协议。拼多多跌 5.98%，京东跌 6.66%，徐雷称京东的2至3日达服务已覆盖全美90%地区。据中金：新能源车全年批发销量有望超越600万辆向650万辆提升。理想跌 12.4%，地平线征程5芯片已经拿到多个厂商定点合作，包括上汽、红旗、理想、比亚迪股份等，上周地平线还拿到了蔚来新车型的定点合作。蔚来跌 12.41%，小鹏跌 14.71%。B站跌12.02%，将于11月29日发布财报。雾芯科技跌10.37%，将于11月16日盘前发布财报。BOSS直聘跌9.95%。

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大型科技股多数收跌。苹果跌 3.32%，消息称苹果首款AR眼镜遇到设计问题，影响2024年上市。微软跌 1.91%，微软云计算业务面临新的欧盟反垄断投诉；欧盟反垄断监管机构对微软以690亿美元收购动视暴雪的交易展开全面调查。谷歌跌 1.7%，亚马逊跌 4.27%，苹果与亚马逊被指控合谋推高iPhone等产品价格；亚马逊云科技与武田制药、埃森哲签署创新战略合作协议。特斯拉跌 7.17%，收盘股价创下约两年新低，马斯克出售至少1950万股特斯拉股票，价值39.5亿美元。Meta涨 5.18%，将裁员1.1万人，约占团队总数的13％，并冻结招聘到明年Q1。沃达丰跌3.56%，私募巨头KKR和GIP与沃达丰丰旗下电信塔部门(Vantage Towers)达成超160亿美元的收购协议。Salesforce跌3.43%，由于经济放缓削弱了对其软件产品的需求，计划裁员数千人，以提高利润率。台积电跌0.03%，回应“120亿美元投资美国3nm新厂”：尚未确定亚利桑那州晶圆厂二期规划。

财报方面，Lucid Group跌16.96%，Q3营收不及预期，Q3产量达到创纪录的2282辆，环比增长逾300%，重申今年多达7000辆产量目标；公司将出售9.15亿美元股票给沙特Ayer。迪士尼跌13.16%，创2001年以来最大单日跌幅，Q4营收、利润均不及预期，流媒体用户超预期增长，亏损却同比翻番。“特斯拉劲敌”Rivian跌11.87%，盘后发布Q3财报，营收逊于预期，EPS超预期，盘后一度涨超8%。

03 公司焦点

1.美国佐治亚州预计将重新进行参议员竞选

当地时间11月9日，根据美国媒体预测，佐治亚州民主党国会参议员候选人沃诺克以及共和党候选人沃克得票率均未超过50%。根据该州法律规定，如果出现该情况，将重新进行竞选。截至目前，在超过95%的登记选票中，沃诺克得票率为49.41%，沃克得票率为48.52%，均不超过50%。

2.徐雷称京东的2至3日达服务已覆盖全美90%地区

11月9日，在世界互联网大会乌镇峰会上，京东集团CEO徐雷表示，京东(JD.O)可在全国94%的区县和84%的乡镇实现当日达或次日达，截止2021年底，京东体系员工数已经超过42万，70%的员工来自于农村。据徐雷介绍，京东国际物流目前在全球运营近90个保税仓库、直邮仓库和海外仓库，总管理面积近90万平米，在北美，京东的2至3日达服务已覆盖全美90%地区。

3.分析师预计阿里巴巴2023财年Q2营收可能恢复增长

11月9日消息，在Smartkarma上发表文章的Aequitas Research分析师Ming Lu在一份报告中表示，受到饿了么和实体店更好的销售支持，阿里巴巴(BABA.N)2023财年Q2收入可能恢复增长。该分析师估计，阿里巴巴第二财季的营收将同比增长4.0%，而第一财季的营收下降了0.1%，这是其2014年上市以来的首次下降。分析师补充说，鉴于该电子商务公司正在削减社区团购等无利可图的业务，阿里巴巴的营业利润率在未来两年也应有所改善。

4.瑞信发行20亿美元11年期固息转浮息债券 收益率将超9%

11月10日消息，据知情人士透露，瑞士信贷(CS.N)正在发行20亿美元11年期固息转浮息债券，初步价格指引较美国国债高512.5个基点。512.5个基点的利差意味着债券收益率将超过9%。其收益率之高对于投资级发行人而言实属罕见。瑞士信贷同行花旗集团(C.N)周三也在发行11年期债券，但利差只有瑞信债券的半数水平。知情人士称，瑞信这笔债券的认购已于纽约时间上午10:30（北京时间23:00）结束，认购总额52.5亿美元。

5.FTX面临美国方面对其处理客户资金和贷款的调查

11月10日消息，美国监管机构正在调查陷入困境的加密交易所FTX是否对客户资金处理不当，同时，他们正在调查该公司与SBF的加密货币帝国的其他部分的关系。据三位知情人士透露，美国证交会和美国商品期货交易委员会的调查与将FTX推到崩溃边缘的流动性危机有关。其中两名知情人士表示，美国证交会的审查始于数月前，当时是对FTX US及其加密贷款活动的调查。FTX的动荡导致竞争对手币安提出了初步的救助要约，但随着FTX困境的范围变得更加明显，币安现在可能会犹豫。知情人士表示，美国监管机构还在调查该平台与FTX US以及Alameda Research的关系。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）09:00 美联储卡什卡利发表讲话

（2）21:30 美国10月未季调CPI年率

（3）21:30 美国10月季调后CPI月率

（4）21:30 美国10月未季调核心CPI年率

（5）21:30 美国至11月5日当周初请失业金人数

（6）22:00 美联储哈克就美国经济前景发表讲话

（7）次日01:30 美联储梅斯特就美国经济前景发表讲话

（8）次日02:30 美联储乔治在会议上发表讲话